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BARBARIE repris en MBO par son Directeur Général

Galia Gestion et Alliance Entreprendre accompagnent la reprise du Groupe BARBARIE par son Directeur Général, Didier Chemin. Le groupe familial BARBARIE est spécialisé dans la fabrication de palox, caisses en bois pour le transport et le stockage des fruits et légumes (notamment les pommes de terre), et de palettes spéciales pour le transport et la logistique de produits verriers et autres matériaux de construction. Le Groupe BARBARIE est le leader en Europe de la fabrication de palox.

Le Groupe BARBARIE est une entreprise familiale fondée en 1949 en Périgord vert (Dordogne) par Robert Barbarie, dont le fils Gilles Barbarie en a repris la direction en 1975 et en a fait un acteur important des palettes spéciales et le n°1 du palox en Europe. Après une première opération réalisée fin 2008 avec Paluel Marmont Capital, Gilles Barbarie cède aujourd’hui l’entreprise familiale à son Directeur Général, Didier Chemin, lui-même accompagné de Galia Gestion et d’Alliance Entreprendre.

Avec plus de 30 ans ‘expérience dans le secteur, notamment en tant que DG du Groupe EPALIA (Groupe SITA-SUEZ), Didier Chemin est un professionnel de longue date du secteur de la palette. Depuis son arrivée à la Direction Générale du Groupe en février 2016, il a insufflé une nouvelle dynamique commerciale et a contribué à l’amélioration du process de production. Le Groupe compte aujourd’hui une centaine de salariés pour un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€.

Didier Chemin souhaite développer les deux activités du Groupe, par la conquête de nouveaux clients, notamment à l’international, pour les palox et par des acquisitions pour les palettes spéciales.

Galia Gestion et Alliance Entreprendre ont été convaincus par la position de leader du Groupe BARBARIE sur son marché et par l’expérience et l’implication financière du repreneur, accompagné demain par le cédant.

A PROPOS D’ALLIANCE ENTREPRENDRE

Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private Equity, gérant et conseillant 440 millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels et de particuliers. Alliance Entreprendre accompagne la croissance de PME en France et à l’étranger, en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement, via des prises de participations minoritaires ou majoritaires. Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220 investissements, dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité (industrie, services, distribution).

A PROPOS DE GALIA GESTION

Société de gestion de fonds située à Bordeaux et opérant principalement dans les territoires du sud-ouest de la France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de développement ou de transmission, en apportant des montants compris entre 0,3 M€ et 4 M€ par opération. Son portefeuille est composé d’environ 50 participations, présentes dans des secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les med-tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaire ou les services à la personne.

A PROPOS DE FINANCIERE MONCEAU

Financière Monceau a été créée en 2011 par 4 associés fondateurs, âgés alors de moins de 30 ans, avec l’ambition de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet d’entreprise ambitieux et respectant des valeurs fortes d’intégrité, de dynamisme et de professionnalisme. Financière Monceau est aujourd’hui une société indépendante de conseil en fusions & acquisitions qui offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise technique et un tissu relationnel permettant de traiter tous types d’opérations de haut de bilan. Aujourd’hui, Financière Monceau s’est structurée autour de l’expertise d’une équipe de 15 collaborateurs et senior advisors qui totalisent plus de soixante-dix opérations de haut de bilan.

Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions smid-cap français et intervient sur des transactions comprises entre 10 et 150M€ de valorisation, en France et à l’international, grâce son intégration au réseau Translink CF, présent dans plus de 30 pays.

LES INTERVENANTS :

Acquéreurs

Managers : Didier CHEMIN

Investisseurs : GALIA GESTION (Vincent Schifano), ALLIANCE ENTREPRENDRE (Bertrand Pénicaud, Luc Pajot)

Avocat Corporate – Structuration Fiscale : BLACKBIRD (Didier Loiseau), UGGC (Laura Malach)

Due Diligences Financières : CP&A CORPORATE FINANCE (Jean-Philippe Perret),

Due Diligences juridique et fiscale : CABINET IXIS (Xavier Sennès)

Vendeurs

Gilles Barbarie, LT CAPITAL (ancienne équipe de PALUEL MARMONT CAPITAL : Xavier Poppe, Véronique Policard)

Banquier d’Affaires / Conseil M&A : FINANCIERE MONCEAU (Jacques-Henri Rieme, Paul Bernier)

Avocat Corporate / Structuration Fiscale : HPML (Velin Valev, Marie Kanelopoulos)

VDD Financière : DELOITTE (Mathieu Perromat, Damien De Toma, Julien Dupont)

VDD juridique et fiscale : HPML (Velin Valev, Marie Kanelopoulos)

Dette

CREDIT DU NORD (Sandrine Adam), BANQUE TARNEAUD (Gilles Percy du Sert), ARKEA BANQUE (Gauthier Mangeart), CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (Matthieu Barrault, Olivier Courtois)

Avocat : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Sébastien Boullier de Branche, Laurence Raud)

 

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