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CIM rejoint le groupe belge CMI

FINANCIÈRE MONCEAU CONSEILLE LES ACTIONNAIRES HISTORIQUES DE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE DANS LA CESSION DE 57% DU CAPITAL AU GROUPE BELGE COCKERILL MAINTENANCE ET INGENIERIE

 

CIM entame une nouvelle étape de son développement dans le giron de CMI et révise ses ambitions à la hausse.

 

CIM est un acteur intégré spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels et d’équipements ferroviaires (infrastructures, ateliers et matériels roulants) capable de gérer des projets clés en main et d’en assurer la maintenance. La société est organisée autour de 4 métiers :

–        Fourniture de pièces détachées et d’équipement d’origine (ateliers, infrastructures, matériels roulants…)

–        Réalisation de financements de projets de transport ferroviaire, urbain et minier, clés en main

–        Fabrication d’équipements d’atelier de maintenance, d’attelages et de matériel de levage

–        Maintenance de matériel de voie, de matériel roulant et d’ateliers (logistique, stockage et formation).

Le groupe réalise environ 50M€ de chiffres d’affaires, dont 90% à l’international, essentiellement en Afrique ainsi qu’en Amérique du Sud.

Compagnie Internationale de Maintenance s’est récemment illustrée dans la conception et la réalisation des lignes de métro de Cuenca (Equateur), Saint Domaine (République Dominicaine) et Panama (Panama), ainsi que l’acquisition de la société Mechan en Grande Bretagne début 2017, sur les conseils de Financière Monceau.

L’acquisition 57% de ce groupe dynamique par Cockerill Maintenance & Ingénierie permettra d’élargir les champs de compétence de CIM tout en apportant en contrepartie son réseau et sa connaissance des projets internationaux. Alain LOVAMBAC, PDG de Compagnie Internationale de Maintenance conserve une part importante du capital aux côtés de son directeur commercial François RAYMOND.

« Les synergies générées par ce rapprochement nous permettent de présenter des solutions complètes, de la conception, la mise en œuvre et la fabrication, la mise en service, jusqu’au support à l’exploitation et la maintenance de réseaux ferroviaires et de transport urbain. Les complémentarités sont techniques, mais également commerciales, ce qui nous permet d’être ambitieux collectivement pour les prochaines années », estime Alain Lovambac, PDG de CIM.

Compagnie Internationale de Maintenance sera logée dans la division CMI Services du groupe franco-belge (CA 1,2 milliards d’euros). « Nous avons aujourd’hui développé une gamme ferroviaire complète avec Transurb et CIM, ce qui augmente la force de frappe et le potentiel de développement de CMI. Nous avons désormais un groupe capable de porter des projets de plus de 100 millions d’euros. Toute entité qui a un projet ferroviaire peut s’adresser à CMI », renchérit Franck Pasqualini, Président de CMI Services. D’après lui, l’entité a pour objectif d’atteindre 600 millions de chiffre d’affaires à moyen terme.

Avec la conclusion de cette opération, Financière Monceau signe sa cinquième transaction dans l’industrie ferroviaire en l’espace de 24 mois.

 

 

Intervenants sur l’opération

Cédants : COMPANGIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE – CIM (Famille LOVEMBAC, Famille GARDES, François RAYMOND)

Conseils CIM :

Banquier d’affaires : FINANCIÈRE MONCEAU (Sébastien MATHIEU, Soufiane BENSOUDA)

Avocat juridique / corporate : PICHARD & ASSOCIES (Bruno PICHARD, Marlène BARTHOLOMOT)

Conseil Financier : 8 ADVISORY (Bertrand PERRETTE, Cédric BOLTOT)

 

Acquéreur : COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE – CMI (Bernard SERIN, Franck PASQUALINI, Jean-Marc KHOLGRUBER, Audrey MASSART)

Conseils Acquéreur :

Avocat juridique / corporate : LINKLATERS (Marc PETITIER, Maud FILLON, Etienne PALETTO)

Conseil Financier : PWC (Arnaud CHANTRAINE, Olivier VAN CROMBRUGGE)

 

À PROPOS DE FINANCIÈRE MONCEAU 

Créée en 2011 par 4 fondateurs âgés alors de moins de 30 ans, leur ambition était de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet d’entreprise ambitieux et respectant des valeurs fortes d’intégrité, de dynamisme et de professionnalisme. Financière Monceau est aujourd’hui une société indépendante de conseil en fusions & acquisitions qui offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise technique et un tissu relationnel permettant de traiter tous types d’opérations de haut de bilan. Aujourd’hui, Financière Monceau s’est structurée autour de l’expertise d’une équipe de 15 collaborateurs et senior advisors qui totalisent plus de soixante-dix opérations de haut de bilan. 

Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions smid-cap français et intervient sur des transactions comprises entre 10 et 150 m€ de valorisation, en France et à l’international, grâce son intégration au réseau Translink CF, présent dans plus de 30 pays. 

 

CONTACTS PRESSE 

FINANCIERE MONCEAU 

Marc IRISSON – m.irisson@financiere-monceau.com – 01 53 89 11 11 

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