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Financière Monceau conseille AZULIS Capital dans la cession de TARANIS à son management

Le groupe lyonnais TARANIS, spécialisé dans la distribution B2B de matériels de téléphonie professionnelle, visioconférence, sécurité et câblage/réseaux, conclue un second LBO et renforce ses fonds propres pour tirer profit d’un marché dynamique et en proie à des évolutions technologiques majeures.  

Avec 7 implantations en France, TARANIS dispose d’une couverture multi régionale et propose un large portefeuille de marques internationales à destination d’une clientèle d’installateurs, revendeurs, artisans et grands comptes. Le Groupe est membre majoritaire du réseau national Alliance.Com qu’il a co-fondé. Ce groupement lui permet de renforcer sa capacité d’achats, d’assurer une couverture nationale et de proposer une offre de produits complète supportée par un service d’accompagnement des clients à haute valeur ajoutée.

Depuis 1984, sous l’impulsion de Patrick Martin, le groupe s’est constitué et développé au gré des partenariats et acquisitions. TARANIS est leader sur ses marchés principaux. Son positionnement unique de spécialiste lui permet de bénéficier pleinement du dynamisme des marchés des télécoms et des évolutions technologiques actuelles, mais également des besoins de renouvellement.

Cette opération qui s’appuie sur une dette levée auprès de CIC-Lyonnaise de Banque et BNP Paribas, permet le désengagement partiel de deux managers arrivés à l’âge de la retraite, ainsi que la sortie totale d’AZULIS CAPITAL. Cette opération, conseillée par Financière Monceau permet à Patrick Martin, son président fondateur, de renforcer sa position au capital du groupe avec le soutien de CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel, qui investit 3,3 M€ et BNP Paribas Développement, actionnaire historique, qui réinvestit à cette occasion 1,9 M€.

Basée à Vaulx-en-Velin, TARANIS réalisera un chiffre d’affaires de 80 M€ en 2017 et emploie 125 personnes.

 

Intervenants sur l’opération

Société : Groupe TARANIS (Patrick MARTIN, Pierre CHANTEPIE)

Conseils Groupe TARANIS :

Avocat juridique / corporate : FACCHIN AVOCATS (Cyril FACCHIN)

 

Cédant : AZULIS Capital (Bruno LAVOLLE, Nicolas COSSON)

Conseil Cédant : FINANCIERE MONCEAU (Marc IRISSON)

Avocat juridique / corporate : AGILYS Avocats (Pierre JOUGLARD)

 

Investisseurs : CM-CIC Investissement (Laurent SALLET, Clara ZIMBRIS, Bertrand GHEZ), BNP Paribas Développement (Patrice VANDENBOSSCHE, Emilie GONDAL)

Conseils Investisseurs :

Financier : AEQUIFI (Nicolas PESSON, Manon SCOTTO, Audrey PORTE)

Avocat Corporate/Juridique : DUTEIL AVOCATS (Edouard Eliard)

Avocat Fiscale : CMS FRANCIS LEFEBVRE

Avocat Sociale : FROMONT BRIENS (Philippe Clément, Mathieu Hugueville)

 

Financement bancaire :

CIC – Lyonnaise de Banque (Grégory GUINAND, Aurélie DUPONT BOVAGNET)

BNP Paribas

 

A PROPOS DE FINANCIERE MONCEAU

Financière Monceau a été créée en 2011 par 4 associés fondateurs, âgés alors de moins de 30 ans, avec l’ambition de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet d’entreprise ambitieux et respectant des valeurs fortes d’intégrité, de dynamisme et de professionnalisme. Financière Monceau est aujourd’hui une société indépendante de conseil en fusions & acquisitions qui offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise technique et un tissu relationnel permettant de traiter tous types d’opérations de haut de bilan. Aujourd’hui, Financière Monceau s’est structurée autour de l’expertise d’une équipe de 15 collaborateurs et senior advisors qui totalisent plus de soixante-dix opérations de haut de bilan.

Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions smid-cap français et intervient sur des transactions comprises entre 10 et 150 m€ de valorisation, en France et à l’international, grâce son intégration au réseau Translink CF, présent dans plus de 30 pays.

 

CONTACTS PRESSE

FINANCIERE MONCEAU

Marc IRISSON  m.irisson@financiere-monceau.com – 01 53 89 11 11

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