Logo Financière Monceau

Financière Monceau conseille le Groupe Web100T dans un LBO avec ISATIS Capital

Groupe Web100T, entame une nouvelle étape de son développement avec une opération de LBO emmenée par Isatis Capital, avec la participation des managers de la société.

Après quinze années de croissance ininterrompue, le Groupe Web100T, éditeur de logiciels dédiés à la gestion médico-administrative et médicale d’établissements de santé privés, ESPIC et publics entame une nouvelle étape de son développement avec une opération de LBO emmenée par Isatis Capital, avec la participation des managers de la société. « Nous avons été séduits par l’exceptionnelle qualité de l’offre du groupe Web100T assise sur des technologies très récentes. Fort d’une suite logicielle performante et d’une organisation solide, Web100T génère déjà une forte croissance et possède un formidable potentiel» précise Laurent Baudino, Directeur Associé chez Isatis Capital.

Cette opération de réorganisation du capital permet aux dirigeants fondateurs de conserver la majorité du capital du groupe. L’opération, qui a suscité un très fort intérêt auprès des investisseurs, avec plus de 10 offres préliminaires reçues, permet au groupe d’accélérer la mise en œuvre du développement qui passera à la fois par croissance organique et par croissance externe. ISATIS Capital dispose en effet des moyens nécessaires pour accompagner le groupe dans son ambitieux projet, en collaboration avec LCL, banquier senior de l’opération, qui met à disposition une ligne de financement pour la croissance externe. « Le groupe Web100T a réalisé un parcours impressionnant jusqu’ici, démontrant à la fois une capacité à innover sur ce marché, avec une offre full web, et une très belle capacité d’exécution de leur stratégie, concrétisée notamment par l’acquisition de SHS auprès de SIEMENS en 2011, et une présence au sein des principaux groupes de cliniques hexagonaux. ISATIS Capital a bien vu les atouts du groupe sur le marché et dispose des moyens humains et financiers pour aider le management à atteindre ses objectifs » assure Marc IRISSON, associé.

« Nous avons trouvé chez Financière Monceau la connaissance de notre secteur d’activité très spécifique et la finesse d’analyse que nous recherchions pour passer une nouvelle étape de notre développement. La confiance établie au fil de la mission nous a confortés dans notre choix tout en envisageant une collaboration sur le long terme, en particulier pour nos objectifs de croissances externes. Nous avons retenu ensemble Isatis Capital, qui correspond parfaitement à nos attentes et avec lesquels nous avons immédiatement eu un bon feeling, car leur manière de s’impliquer correspond parfaitement à ce que nous attendions : nous apporter leurs conseils dans le développement organique de la société tout en étant prêt à nous accompagner lors des croissances externes que nous envisageons. En outre, cette opération répond à une attente forte de collaborateurs qui voulaient concrétiser leur engagement et leur implication de tous les jours par une prise de participation au capital » précise Frédéric Gravereaux, Président de Web100T.

Le Groupe Web100T réalise aujourd’hui plus de 10M€ de chiffre d’affaires et emploie environ 110 personnes réparties entre Paris, Mérignac, Bidart et Toulouse.

Intervenants sur l’opération

Société : Groupe Web100T (Frédéric GRAVEREAUX, Emmanuel POMMIERS)

Conseils Groupe Web100T :

Banquier d’affaires : FINANCIERE MONCEAU (Marc IRISSON, Soufiane BENSOUDA)

Avocat juridique / corporate : LL BERG (Olivier ABERGEL, Julien CARRASCOSA, Olivier LEGRAND)

Avocat dette LBO : LL BERG (Gaëlle QUILLIVIC)

 

Investisseur : Isatis Capital (Laurent BAUDINO, François-Xavier LEHMAN)

Conseils Investisseur :

Financier : MAYFIELD PARTNERS (Ali FATHI)

Avocat juridique / corporate : LAMARTINE (Florence SAVOURE, Olivier RENAULT, Laura SMYRLIADIS, Emmanuel PROST)

Avocat Propriété Intellectuelle : ATEM (Isabelle CAMUS)

 

Financement bancaire :

Dette LBO : LCL (Ivan PIQUERAS, Christophe PERIGOIS)

Avocat juridique : FRANKLIN (Olivier BORENSTEJN, David BLONDEL, Charles SECHAO)

 

A PROPOS DE FINANCIERE MONCEAU

Financière Monceau a été créée en 2011 par 4 associés fondateurs, âgés alors de moins de 30 ans, avec l’ambition de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet d’entreprise ambitieux et respectant des valeurs fortes d’intégrité, de dynamisme et de professionnalisme. Financière Monceau est aujourd’hui une société indépendante de conseil en fusions & acquisitions qui offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise technique et un tissu relationnel permettant de traiter tous types d’opérations de haut de bilan. Aujourd’hui, Financière Monceau s’est structurée autour de l’expertise d’une équipe de 15 collaborateurs et senior advisors qui totalisent plus de soixante-dix opérations de haut de bilan.

Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions smid-cap français et intervient sur des transactions comprises entre 10 et 150 m€ de valorisation, en France et à l’international, grâce son intégration au réseau Translink CF, présent dans plus de 30 pays.

 

CONTACTS PRESSE

FINANCIERE MONCEAU

Marc IRISSON – m.irisson@financiere-monceau.com – 01 53 89 11 11

Logo Financière Monceau