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Financière Monceau conseille les actionnaires de NELITE dans leur rapprochement avec EXAKIS

Créée fin 2008 par Arnaud Berrebi et Maxence Censier, Nelite accompagne, depuis 10 ans, ses clients dans le Conseil, l’intégration et l’infogérance d’infrastructures basées sur les technologies Microsoft. Le groupe se positionne comme l’un des partenaires de référence de Microsoft en France, avec 14 Certifications Microsoft Partner Gold et un titre de Vice-champion du monde « Sécurité & Conformité ». Fort de plus de 160 collaborateurs en France, au Maroc et en Bulgarie, Nelite devrait atteindre 22m€ de chiffre d’affaires cette année.

Exakis, entité du groupe Magellan Partners, est une société de conseil et d’expertise technologique créée en 2001. Elle se positionne sur un développement de compétences centrées sur la plateforme d’entreprise Microsoft et bénéficie ainsi des plus hauts niveaux de certification et d’engagement auprès de l’éditeur, ce qui l’a conduit au titre de Partenaire de l’année Azure en 2018. Forte d’environ 340 consultants, la société ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 45m€ cette année.

Après un processus très compétitif, mené en moins de cinq mois, le choix des actionnaires de Nelite s’est porté sur le projet de Magellan Partners. « Exakis et Nelite allient le meilleur niveau d’expertise en privilégiant la proximité clients à travers la présence de 14 agences dont 11 en France. Les deux sociétés partagent une même culture d’entreprise, construite autour des individus et de l’innovation, ce qui positionne Exakis Nelite comme un acteur essentiel face aux enjeux technologiques et métiers de demain » indique Maxence Censier, Directeur Général de Nelite.

Le nouvel ensemble, dénommé EXAKIS NELITE, réunit ainsi plus de 500 collaborateurs et devient le premier partenaire pure-player Microsoft en France avec l’ambition de devenir le premier partenaire Européen. Apax Partners Development cède à cette occasion sa participation dans NELITE après un parcours de 2 ans et demi couronné de succès. Arnaud Berrebi et Maxence Censier rejoignent de leur côté le Comité Exécutif d’EXAKIS NELITE.

« Ce regroupement nous donne une capacité hors normes à fournir des solutions métiers et technologiques puissantes et innovantes à nos clients tout en disposant d’un accès privilégié au réseau Microsoft en France et en Europe. Exakis et Nelite vont tirer profit de leur grande complémentarité commerciale, de gestion, d’opérations et surtout d’expertises pour préparer les enjeux de demain : accélération de la transformation digitale, cybersécurité, Intelligence Artificielle, IoT, data, transformation vers le cloud Azure … Le tout animé par un engagement fort de nos collaborateurs à fournir une grande valeur dans les solutions conçues pour nos clients » précise Didier Zeitoun, Président fondateur du Groupe Magellan Partners.

 

Intervenants sur l’opération

NELITE :

Actionnaires :

–       Fondateurs : Arnaud Berrebi, Maxence Censier

–       Investisseurs : Apax Partners Development (Olivier Le Gall, Jean-Christophe Bergé)

Banquier d’affaires : Financière Monceau CF (Marc Irisson, Soufiane Bensouda)

Conseil juridique et fiscal fondateurs : Vivien & Associés (Laëtitia Amzallag, Marine Pelletier-Capès, Chloé Canal)

Conseil juridique Apax Partners Development : Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Eleanore Griffiths)

EXAKIS (Filiale de Magellan Partners)

Exakis : Didier Zeitoun, Thierry Rolland, Martin Dyèvre et Céline Barthélémy

Banquier d’affaires : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Marguerite Mell, Alexandre Aron-Brunetière)

Conseil financement : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Grégory Fradelizi)

Conseil financier : ODERIS (Julien Passerat, Charlotte Cahon, Jacqueline Tran), Cabinet Laurent Maarek (Laurent Maarek)

Conseil Juridique : SEGIF (Patrice Frovo)

Conseil juridique et fiscal financement : Mayer Brown (Maud Bischoff, Laurent Borey, Patrick Teboul, Constance Bouchet Nicolas Danan, Sarah Rahmoun)

Financement EXAKIS :

Crédit Agricole Aquitaine (Pierre Breffeilh, Murielle LLagonne, Michael Pedro)

Conseil juridique Banque : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, Julien Lahaye, Romain Guirault)

À PROPOS DE FINANCIÈRE MONCEAU

Créée en 2011 par 4 fondateurs âgés alors de moins de 30 ans, leur ambition était de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet d’entreprise ambitieux et respectant des valeurs fortes d’intégrité, de dynamisme et de professionnalisme.

Financière Monceau est aujourd’hui une société indépendante de conseil en fusions et acquisitions qui offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise technique et un réseau permettant de traiter des opérations de haut de bilan.

Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions smid-cap français et intervient sur des transactions comprises entre 10 et 150 m€ de valorisation, en France et à l’international, grâce son intégration au réseau Translink CF, présent dans plus de 30 pays.

FINANCIERE MONCEAU

Marc Irisson – m.irisson@financiere-monceau.com – 01 53 89 11 11

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