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Groupe BARBARIE acquiert SIPALEX

Le Groupe BARBARIE confirme ses ambitions de développement en renforçant sa présence dans la fabrication d’emballages bois sur-mesure et de palettes spéciales.

 

Le leader européen du palox, annonce ce jour la reprise de la société Sipalex Charancieu, spécialisée dans la fabrication de caisses bois sur-mesure et palettes spéciales en bois forte de 7m€ de chiffre d’affaires, au côté du dirigeant actuel.

 

Lors de l’opération de MBO d’octobre 2017, Didier Chemin, président du Groupe Barbarie, soutenu par les fonds Galia Gestion et Alliance Entreprendre et Gilles Barbarie, avait annoncé son intention de procéder à des croissances externes dans la fabrication d’emballages en bois sur-mesure. C’est désormais chose faite en intégrant ce fabricant isérois de palettes spéciales et caisses bois. Par ailleurs, la forte croissance de l’activité actuelle nécessitait d’accroitre rapidement les capacités de production du groupe. Avec 3 sites de production répartis entre le sud-ouest et l’est de la France, cette acquisition permet de renforcer sa présence auprès de sa clientèle industrielle et assoit la croissance du Groupe sur 2 piliers, la fabrication de palettes spéciales à destination d’une clientèle industrielle désormais diversifiée, et la fabrication de palox et caisses bois sur-mesure.

 

Désormais fort de 30m€ de chiffres d’affaires, le Groupe Barbarie confirme ses ambitions d’être un acteur de référence sur des marchés de niches dans l’emballage bois sur-mesure, précise Jacques-Henri RIEME, spécialiste des activités industrielles au sein de la banque d’affaires Midcap Financière Monceau, conseil du Groupe Barbarie.

De son coté, Didier Chemin va s’attacher à intégrer cette nouvelle entité au sein du groupe tout en précisant qu’il continue à étudier des opérations de croissances externes dans la fabrication et la réparation d’emballages spéciaux et de palettes en bois en France mais aussi en Europe.

 

Intervenants sur l’opération :

Acquéreur : Groupe BARBARIE, Didier Chemin

Audit financier – acquéreur : Deloitte, Mathieu Perromat, Bertrand Chabassou, Julien Dupont

Audit juridique, fiscal et social – acquéreur : Blackbird, Didier Loiseau

Banque d’affaires – acquéreur : Financière Monceau, Jacques-Henri Rieme, Paul Bernier

Avocat Corporate – Blackbird, Didier Loiseau

 

Vendeur : Frédéric Lambert

Banque d’affaires – vendeur : Exocea, Patrick Bodin

 

Financement : Crédit du Nord, Sandrine Adam, Banque Tarneaud, Gilles Percy-du-Sert, Caisse Régionale Crédit Agricole Charente-Périgord, Matthieu Barrault, Olivier Courtois, Arkéa, Gauthier Mangeart

Conseil financement : Financière Monceau, Jacques-Henri Rieme

 

À PROPOS DE FINANCIÈRE MONCEAU 

Créée en 2011 par 4 fondateurs âgés alors de moins de 30 ans, leur ambition était de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet d’entreprise ambitieux et respectant des valeurs fortes d’intégrité, de dynamisme et de professionnalisme. Financière Monceau est aujourd’hui une société indépendante de conseil en fusions & acquisitions qui offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise technique et un tissu relationnel permettant de traiter tous types d’opérations de haut de bilan. Aujourd’hui, Financière Monceau s’est structurée autour de l’expertise d’une équipe de 15 collaborateurs et senior advisors qui totalisent plus de soixante-dix opérations de haut de bilan. 

Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions smid-cap français et intervient sur des transactions comprises entre 10 et 150 m€ de valorisation, en France et à l’international, grâce son intégration au réseau Translink CF, présent dans plus de 30 pays. 

 

CONTACTS PRESSE 

FINANCIERE MONCEAU 

Marc IRISSON – m.irisson@financiere-monceau.com – 01 53 89 11 11 

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