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Le Groupe NETCOM ouvre son capital à Société Générale Capital Partenaires

FINANCIÈRE MONCEAU CONSEILLE LES ACTIONNAIRES DU GROUPE NETCOM QUI OUVRENT LEUR CAPITAL A SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES 

 

Le Groupe NETCOM entame une nouvelle étape de son développement avec Société Générale Capital Partenaires. 

Après une quinzaine d’années de croissance ininterrompue, le Groupe NETCOM, opérateur en télécommunication BtoB dédié aux TPE et PME, présent sur l’ensemble du territoire français avec 12 agences, entame une nouvelle étape de son développement en ouvrant son capital à Société Générale Capital Partenaires. MVNO (Mobile Virtual Network Operator) SFR depuis 2013, et depuis 2018 MVNO Orange, le Groupe Netcom se positionne comme le partenaire de proximité des entreprises pour leurs besoins en télécommunication et en informatique. Fort d’une excellente réactivité et d’un service client de qualité, le Groupe Netcom a connu une croissance ininterrompue depuis 2004. Son chiffre d’affaires a crû de 20% par an en moyenne depuis 2009, pour atteindre 28 millions d’euros en 2017. 

Cette opération de réorganisation du capital permet aux dirigeants fondateurs, Jamal ASSRAOUI, Saïd BENAMROUCHE et Mohamed BENAMROUCHE de conserver une large majorité du capital du groupe, dans l’optique notamment de pouvoir y associer des cadres à l’avenir. L’opération, qui a suscité un très fort intérêt auprès des investisseurs, avec pas moins de 8 offres préliminaires reçues, permet au groupe d’accélérer la mise en œuvre du développement de son cœur de réseau, de ses nouvelles offres à forte valeur ajoutée, et de son réseau d’agences. Société Général Capital Partenaires dispose en effet des moyens nécessaires pour accompagner le groupe dans son ambitieux projet, en collaboration avec Société Générale et Caisse d’Epargne Ile de France, co-arrangeurs, et BNP et CIC qui financent l’opération. « Le groupe Netcom a réalisé un parcours exceptionnel jusqu’ici, démontrant à la fois la capacité à adresser un marché des télécom pour les TPE / PME particulièrement complexe, avec une offre claire, un service qualité / client efficace, et la capacité de créer de nouvelles offres répondant aux nouvelles attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante. Société Générale Capital Partenaires a bien identifié les atouts du groupe et du management sur un marché en forte évolution, et dispose des moyens humains et financiers pour aider le management à atteindre ses objectifs ambitieux » assure Marc IRISSON, associé de Financière Monceau.   

« Nous avons trouvé chez Financière Monceau la connaissance de notre secteur d’activité et la finesse d’analyse que nous recherchions pour passer une nouvelle étape de notre développement. La confiance établie au fil de la mission nous a conforté dans notre choix. Nous avons retenu ensemble Société Générale Capital Partenaires qui correspond parfaitement à l’investisseur qu’il nous faut pour mener à bien notre projet de croissance. SGCP est le bon partenaire pour nous permettre de devenir l’acteur de référence des services télécom et informatique pour les TPE / PME à l’horizon 2024. Pour cela, nous allons accélérer nos investissements dans des solutions permettant à nos clients de bénéficier d’offres sécurisées, d’accéder au haut débit et ainsi permettre une augmentation de leur compétitivité, tout en développant notre maillage territorial » précise Jamal ASSRAOUI, Président du Groupe NETCOM.  

 

Le Groupe NETCOM réalise aujourd’hui plus de 28M€ de chiffre d’affaires et emploie environ 250 personnes en France. Saut de page 

Intervenants sur l’opération 

Société : Groupe NETCOM (Jamal ASSRAOUI, Saïd BENAMROUCHE, Mohamed BENAMROUCHE) 

Conseils Groupe NETCOM : 

Banquier d’affaires : FINANCIÈRE MONCEAU CF (Marc IRISSON, Nicolas GHETTI, Julien PASQUET) 

Avocat juridique / corporate : GRANRUT (Vincent SIGUIER, Amandine TESSON, Réginald LEGENRE) 

Financier : SQUARENESS (Frédéric MEUNIER, Antoine SUDERIE) 

 

Investisseur : SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES (Frédéric COUPET, François RIVOLIER, Jonathan LOCTEAU) 

Conseils Investisseur : 

Financier : NEXT ! Financial Advisory (Hervé KRISSI) 

Avocat juridique / corporate : DUTHEIL AVOCATS (Guillaume JARRY) 

Avocat social : FROMONT BRIENS (Leslie NICOLAÏ) 

Avocat fiscal : CMS (Gilles COUMERT) 

 

 

Financement bancaire : 

Arrangeurs  

SOCIETE GENERALE (Snezana MITROVIC, Guillaume MAYOT) 

CAISSE d’EPARGNE ILE DE France (Anne-Laure BACHELET, Philippe de OLIVEIRA) 

Participants : 

BNP PARIBAS (Geoffroy PELLETRAT de BORDE, Sandrine PREVOST) 

CIC (François FILLAT, Frédéric HOMS) 

Avocat juridique : HERBERT SMITH FREEHILLS (Laure BONIN, Pierre MATHE) 

 

À PROPOS DE FINANCIÈRE MONCEAU 

Créée en 2011 par 4 fondateurs âgés alors de moins de 30 ans, leur ambition était de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet d’entreprise ambitieux et respectant des valeurs fortes d’intégrité, de dynamisme et de professionnalisme. Financière Monceau est aujourd’hui une société indépendante de conseil en fusions & acquisitions qui offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise technique et un tissu relationnel permettant de traiter tous types d’opérations de haut de bilan. Aujourd’hui, Financière Monceau s’est structurée autour de l’expertise d’une équipe de 15 collaborateurs et senior advisors qui totalisent plus de soixante-dix opérations de haut de bilan. 

Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions smid-cap français et intervient sur des transactions comprises entre 10 et 150 m€ de valorisation, en France et à l’international, grâce son intégration au réseau Translink CF, présent dans plus de 30 pays. 

 

CONTACTS PRESSE 

FINANCIERE MONCEAU 

Marc IRISSON – m.irisson@financiere-monceau.com – 01 53 89 11 11 

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