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BARBARIE repris en MBO par son Directeur Général

avec Alliance Entreprendre et Galia Gestion

est cédé à son Directeur Général et

GALIA GESTION ET ALLIANCE ENTREPRENDRE ACCOMPAGNENT LA REPRISE PAR SON DIRECTEUR GENERAL DU LEADER EUROPEEN DE LA FABRICATION DE PALOX ET DE PALETTES SPECIALES

Galia Gestion et Alliance Entreprendre accompagnent la reprise du Groupe BARBARIE par son Directeur Général, Didier Chemin. Le groupe familial BARBARIE est spécialisé dans la fabrication de palox, caisses en bois pour le transport et le stockage des fruits et légumes (notamment les pommes de terre), et de palettes spéciales pour le transport et la logistique de produits verriers et autres matériaux de construction. Le Groupe BARBARIE est le leader en Europe de la fabrication de palox.

Le Groupe BARBARIE est une entreprise familiale fondée en 1949 en Périgord vert (Dordogne) par Robert Barbarie, dont le fils Gilles Barbarie en a repris la direction en 1975 et en a fait un acteur important des palettes spéciales et le n°1 du palox en Europe. Après une première opération réalisée fin 2008 avec Paluel Marmont Capital, Gilles Barbarie cède aujourd’hui l’entreprise familiale à son Directeur Général, Didier Chemin, lui-même accompagné de Galia Gestion et d’Alliance Entreprendre.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, notamment en tant que DG du Groupe EPALIA (Groupe SITA-SUEZ), Didier Chemin est un professionnel de longue date du secteur de la palette. Depuis son arrivée à la Direction Générale du Groupe en février 2016, il a insufflé une nouvelle dynamique commerciale et a contribué à l’amélioration du process de production. Le Groupe compte aujourd’hui une centaine de salariés pour un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€.

Didier Chemin souhaite développer les deux activités du Groupe, par la conquête de nouveaux clients, notamment à l’international, pour les palox et par des acquisitions pour les palettes spéciales.

Galia Gestion et Alliance Entreprendre ont été convaincus par la position de leader du Groupe BARBARIE sur son marché et par l’expérience et l’implication financière du repreneur, accompagné demain par le cédant.

A PROPOS D’ALLIANCE ENTREPRENDRE
Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private Equity, gérant et conseillant 440 millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels et de particuliers. Alliance Entreprendre accompagne la croissance de PME en France et à l’étranger, en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement, via des prises de participations minoritaires ou majoritaires. Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220 investissements, dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité (industrie, services, distribution).

A PROPOS DE GALIA GESTION
Société de gestion de fonds située à Bordeaux et opérant principalement dans les territoires du sud-ouest de la France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de développement ou de transmission, en apportant des montants compris entre 0,3 M€ et 4 M€ par
opération. Son portefeuille est composé d’environ 50 participations, présentes dans des secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les med-tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaire ou les services à la personne.

 

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Conseil M&A Cédants : Financière Monceau
Jacques-Henri RIEME, Paul BERNIER
Cédants
Gilles BARBARIE
LT CAPITAL (ancienne équipe de PALUEL MARMONT CAPITAL : Xavier POPPE, Véronique POLICARD)
Avocat Corporate et Fiscal Cédants : HPML
Velin VALEV, Marie KANELOPOULOS
VDD Financière : DELOITTE
Mathieu PERROMAT, Damien De TOMA, Julien DUPONT
Acquéreurs
Manager : Didier CHEMIN
Investisseur : GALIA GESTION (Vincent SCHIFANO), ALLIANCE ENTREPRENDRE (Bertrand PENICAUD, Luc PAJOT)
Avocat Corporate et Fiscal Acquéreures : BLACKBIRD
(Didier LOISEAU), UGGC (Laura MALACH)
Due Diligences Financières : CP&A CORPORATE FINANCE
Jean-Philippe PERRET
Due Diligences juridique et fiscale : CABINET IXIS
Xavier SENNES
Dette bancaire
CREDIT DU NORD : Sandrine ADAM
BANQUE TARNEAUD : Gilles PERCY du SERT
ARKEA BANQUE : Gauthier MANGEART
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD Matthieu BARRAULT, Olivier COURTOIS

Avocat : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI : Sébastien BOUILLIER de BRANCHE, Laurence RAUD
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