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Les actionnaires et managers d'EIF

conclue un LMBO

FINANCIERE MONCEAU a conseillé les actionnaires du groupe EIF lors de l’entrée au capital du fonds PALUEL MARMONT CAPITAL.

Sandrine JULIEN et Aymeric POUJOL, co-dirigeants et actionnaires du groupe EIF, ont confié à FINANCIERE MONCEAU la mission de réorganiser le capital de leur groupe mi 2016 pour permettre aux managers clefs de rentrer au capital (LMBO).

Le groupe EIF est un acteur du conseil en optimisation de coûts pour les entreprises, spécialisé sur les taxes locales (via EIF Expertise) et le financement de l’innovation (via EIF Innovation). Historiquement, le Groupe EIF est reconnu comme la référence nationale sur le marché de la réduction des taxes locales, compte tenu de son savoir-faire technique et fiscal. Il dispose à ce titre d’un portefeuille de clients prestigieux, composé notamment de UNIBAIL RODAMCO et ALTAREA COGEDIM. Depuis quelques années, le Groupe s’est développé sur le marché de l’innovation en défrichant des secteurs d’activité encore peu attaqués par les concurrents, ce qui lui a permis de renforcer son image d’expert.

« Compte tenu des fondamentaux et des perspectives qui s’offrent au groupe nous avons reçu de nombreuses marques d’intérêt de la part de partenaires financiers » indique Mathieu LEMESLE, Associé, qui a piloté ce projet. « PALUEL MARMONT CAPITAL est rapidement sorti du lot aux yeux des dirigeants, ce qui a permis de concrétiser l’opération rapidement en ce début d’année ».

L’entrée de PALUEL MARMONT CAPITAL au capital de ce groupe, créé en 1958 et repris en 2006 par ses deux dirigeants actuels, répond à la volonté d’accélérer le développement tout en perpétuant la transmission aux managers.

Ce LMBO a donné lieu à la mise en place d’une dette senior, souscrite auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France (arrangeur), du Crédit Agricole d’Ile de France et de la Société Générale.

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Conseil M&A Vendeur : Financière Monceau
Mathieu Lemesle, Soufiane Bensouda
Avocat Corporate et fiscal Vendeur : Avistem
Mathieu Siraga, Sévenire Koulmann, Anne Déchamps
Vendor Due Diligence Financière : BDO
Stéphane Hincourt, Renaud Lucot
Avocat Corporate et Fiscal Managers : Blackbird & Baschet
Didier Loiseau, Raphaël Tedgui
Investisseurs : LT Capital - Managers
Xavier Poppe, Véronique Policard
Avocat Corporate, Fiscal et Sociale Acquéreur : Latournier Wolfrom Avocats
Pierre Lafarge, Camille Baudin, Etienne Guillou
Due Diligence Financière Investisseur : Squarness
Frédéric Meunier, Antoine Sudérie, Alexis Masson
Banques
Caisse d'Epargne Ile-de-France : Ghislain Garnier
Crédit Agricole Ile-de-France : Sylvie Lourdin, Pierre Mathé
Société Générale : Céline le Cadre, Maxence Carro
Avocats Dette bancaire - Agilys Avocats
Frédérique Milotic, Perrine Labrusse
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