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CESACAP est cédée à SPARRING CAPITAL

est acquis par

Fondé en 1981, le groupe Cesacap est un expert du courant fort et courant faible, capable d’accompagner ses clients sur toutes tailles de projets, en rénovation comme en neuf. Le groupe dispose d’une palette de secteur d’intervention, avec en particulier une forte reconnaissance en tertiaire (société Cesa), en habitat social (société Perrin) ou encore en résidentiel neuf (société Meusnier).

Détenu majoritairement depuis fin 2014 par Capzanine et SG Capital Partenaires, le groupe réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros et emploie 250 personnes.

Sous l’impulsion de Franck Petit, son Président, le groupe connaît une nouvelle trajectoire de croissance, reposant à la fois sur les savoir-faire historiques du groupe et sur une politique de diversification maitrisée, en termes de clientèle comme de typologies d’intervention. Pour accompagner ce développement, Franck Petit a également renforcé les moyens humains du groupe avec notamment l’arrivée de Fabrice Gaté comme Directeur Général en 2017.

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de management réinvestit significativement aux côtés de Sparring Capital, accompagné de Socadif, l’ensemble des partenaires de l’opération partageant un plan de développement ambitieux en vue de poursuivre la stratégie de croissance organique qui a fait le succès du groupe ces dernières années et de relancer sa politique de croissance externe.

 Franck Petit, Président du Groupe Cesacap déclare : « L’entrée Sparring va nous permettre d’accélérer notre stratégie de développement, tout en gardant l’esprit des fondateurs historiques, en nous appuyant plus particulièrement sur leur savoir-faire en matière de consolidation sectorielle et d’accompagnement d’entreprises en croissance. »

Johann Le Duigou, Associé chez Sparring Capital ajoute : « L’entrée de Sparring accompagne le départ des fondateurs du groupe et la montée au capital de son équipe dirigeante, qui réinvestit significativement à nos côtés. L’ensemble des partenaires de l’opération, actionnaires financiers comme prêteurs, s’est organisé pour accompagner efficacement Franck Petit dans sa stratégie de croissance externe que nous allons désormais collectivement nous attacher à mettre en oeuvre, sur un secteur d’activité que nous connaissons. »

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Cédant : CESACAP
Managers, Capzanine, Société Générale Capital Partenaires
Conseil M&A Cédant - Financière Monceau
Avocat corporate Cédant : AGILYS
Baptiste Bellone, Madalina Sura
Conseil financier cédant : Deloitte
Thierry Queron, Xavier Evano
Acquéreur : Sparring Capital & SOCADIF
Johann Le Duigou, Benjamin Zowczak
Emmanuel David, Luis Batista
Conseil financier acquéreur : Exelmans
Stéphane Dahan, Manuel Manas
Avocat corporate acquéreur et social : Desfilis
Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eléonore Coquerel, Olivier Lacaze
Anastasia Fleury
Avocat fiscal acquéreur : Cazals Manzo
Romain Pichot
Financement
Banque: Caisse d'Epargne Ile de France (Cédric Alin)
Conseil juridique : Franklin (Olivier Borenstejn)
Mezzanine : Omnes Capital (Camille Delibes, Avi Corcos)
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