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Le Groupe Metalogic est cédé à Hotline

avec le concours d'Isatis Capital

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Fondée en 1983, Hotline est spécialisée dans l’assistance informatique aux utilisateurs en proposant des services autour de l’infogérance, du conseil, des migrations et du déploiement de matériel informatique. Le Groupe réalise des prestations de maintien en condition opérationnelle, par l’intermédiaire de consultants intervenant en direct chez le client ou de services helpdesk pour l’assistance à distance.

Fort de plusieurs opérations de croissance externe réussies, Eric Pilet, arrivé en 2014 pour reprendre la direction de Hotline, poursuit le développement de la sociét2é avec la réalisation d’une augmentation de capital auprès d’Isatis Capital, complétée par la souscription d’une dette senior. Cette opération permet le financement de l’acquisition auprès de son fondateur, Michel Deray, du Groupe Metalogic (composé des sociétés Metalis, Metalogic, Ingelogic et Nethys). Le groupe Metalogic se spécialise dans l’assistance technique et les gestes de proximité autour du poste de travail, et plus particulièrement l’intégration et le déploiement de logiciels, l’administration de systèmes et réseaux, et la gestion de parcs informatiques. Dans cette opération le Directeur Général de Metalogic, Samuel Amiet, déjà  actionnaire de la cible, devient actionnaire et DG du nouvel ensemble consolidé. M Pilet prend la Présidence de l’ensemble du Groupe. « Samuel Amiet et moi avons développé le groupe ensemble depuis 1995. Je souhaitais donner un nouveau élan à la société dans le cadre de mon départ en retraite. L’approche d’Hotline et le projet d’entreprise proposée nous ont séduit et ont emporté notre adhésion au terme de ce processus organisé par Financière Monceau » ajoute Michel Deray.

Dans un marché en voie de consolidation, l’opération permet de créer un groupe cohérent, disposant de fortes complémentarités métiers et capable de se positionner auprès de clients grands comptes sur des projets de plus grande envergure. Cette acquisition constitue une première étape dans la thèse d’investissement d’Isatis Capital qui ambitionne de réaliser plusieurs opérations de croissance externe successives afin de répondre à des appels d’offres plus importants tout en poursuivant le développement du Groupe sur la base de clients actuels.

« Nous avons été convaincus par la complémentarité des profils de Messieurs Pilet et Amiet afin de mener à bien l’intégration de Hotline et de Metalogic. Leur expertise métier permettra de proposer une réponse adéquate aux missions nécessitant une vraie maîtrise logistique et technique dans des environnements parfois complexes en termes de délais et de gestion de confidentialité» précise Nicolas Schwindenhammer, Directeur Associé chez Isatis Capital.

Le nouveau groupe, rebaptisé Metaline, réalise près de 12m€ de chiffre d’affaires en 2017.

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Cédants : Actionnaires Groupe METALOGIC
Famille DERAY, Famille AMIET
Conseil M&A Cédant : Financière Monceau
Marc IRISSON, Soufiane BENSOUDA
Avocat Corporate et Fiscal Cédants : Taylor Wessing
Laurence LAPEYRE, Matthias BRIATTA, Christophe FLAICHER
Acquéreur : Hotline
Eric PILET, Marc MIGNOT
Conseil M&A Acquéreur : Crescendo Finance
Yoann ROUSSEL, Alexandre FOLMAN
Avocat Corporate et Fiscal Acquéreur : NMCG et Thémis
NMCG : Laurent COURTECUISSE, Marion LESUEUR
Thémis : Charlotte LAGRANGE, Siham BELARBI
Due Diligence financière Acquéreur : Naim Steinmetz & Associés et d'Ornano & Associés
NS & Associés : Jéremy DAYAN D'Ornano & Associés : Raphaëlle d'ORNANO, Thibault SNOLLAERTS
Investisseur : Isatis Capital
Nicolas SCHWINDENHAMMER, Brice COUTON
Financement bancaire
Banque Européenne du Crédit Mutuel : Jean-Michel GROSHEINTZ
Banque Populaire Rives de Paris : Thierry MAURER

Avocat Dette :
Volt Associés : Alexandre TRON
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