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Les actionnaires de TARANIS concluent un second LBO

cédée aux managers avec le concours de

Le groupe lyonnais TARANIS, spécialisé dans la distribution B2B de matériels de téléphonie professionnelle, visioconférence, sécurité et câblage/réseaux, conclue un second LBO et renforce ses fonds propres pour tirer profit d’un marché dynamique et en proie à des évolutions technologiques majeures.

 Avec 7 implantations en France, TARANIS dispose d’une couverture multi régionale et propose un large portefeuille de marques internationales à destination d’une clientèle d’installateurs, revendeurs, artisans et grands comptes. Le Groupe est membre majoritaire du réseau national Alliance.Com qu’il a co-fondé. Ce groupement lui permet de renforcer sa capacité d’achats, d’assurer une couverture nationale et de proposer une offre de produits complète supportée par un service d’accompagnement des clients à haute valeur ajoutée.

Depuis 1984, sous l’impulsion de Patrick Martin, le groupe s’est constitué et développé au gré des partenariats et acquisitions. TARANIS est leader sur ses marchés principaux. Son positionnement unique de spécialiste lui permet de bénéficier pleinement du dynamisme des marchés des télécoms et des évolutions technologiques actuelles, mais également des besoins de renouvellement.

Cette opération qui s’appuie sur une dette levée auprès de CIC-Lyonnaise de Banque et BNP Paribas, permet le désengagement partiel de deux managers arrivés à l’âge de la retraite, ainsi que la sortie totale d’AZULIS CAPITAL. Cette opération, conseillée par Financière Monceau permet à Patrick Martin, son président fondateur, de renforcer sa position au capital du groupe avec le soutien de CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel, qui investit 3,3 M€ et BNP Paribas Développement, actionnaire historique, qui réinvestit à cette occasion 1,9 M€.

Basée à Vaulx-en-Velin, TARANIS réalisera un chiffre d’affaires de 80 M€ en 2017 et emploie 125 personnes.

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Conseil M&A Cédants : Financière Monceau
Marc Irisson, Paul Bernier
Cédants
AZULIS Capital (Nicolas Cosson, Bruno Lavollé)
Managers (Alain Bertrand, Jean-Paul Pena)
Avocat Corporate et Fiscal Cédants : AGILYS Avocats
Pierre Jouglard
Acquéreurs / Investisseurs
Managers (Patrick Martin, Pierre Aragon, Marc Jérôme, Bruno Jousset, Dominique Mirre, Financière Maindron)
CM CIC Capital Investissement (Bertrand Ghez, Laurent Sallet, Clara Zimbris)
BNP Paribas Développement (Patrice Vandenbossche, Emilie Gondal)
Avocat Corporate Acquéreurs
Managers : Facchin Avocats (Cyril FACCHIN)
Investisseurs : Duteil Avocats (Edouard Eliard)
Avocat Fiscale Investisseurs : CMS FRANCIS LEFEBVRE
Avocat Sociale Investisseurs : FROMONT BRIENS
Philippe Clément, Mathieu Hugueville
Due dilligence financière Investisseurs : AEQUIFI
Nicolas PESSON, Manon SCOTTO, Audrey PORTE
Banques
CIC – Lyonnaise de Banque (Grégory GUINAND, Aurélie DUPONT BOVAGNET)
BNP Paribas
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