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AZULIS Capital

acquiert la majorité du capital du Groupe DESTIA

acquiert la majorité du capital

Après avoir conseillé les actionnaires d’AVIDOM en 2012 puis opéré la fusion des groupes AVIDOM et SOUS MON TOIT début 2015, FINANCIERE MONCEAU conclut sa troisième opération avec les actionnaires historiques du groupe en conseillant à sa reprise majoritaire par le fonds AZULIS CAPITAL et ses co-investisseurs BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, MACSF et SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES.

Le groupe DESTIA est un des acteurs majeurs des services à la personne, spécialiste de l’aide aux personnes âgées, handicapées et de la garde d’enfants à domicile. Le groupe totalise 75 agences en France et gère 3.200 intervenants salariés. Il a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 40 m€.

Xavier Mura (Président) et Benjamin Glauberg (Directeur Général) se félicitent de l’arrivée d’un nouvel investisseur financier : « L’entrée d’AZULIS CAPITAL dans l’actionnariat va permettre de continuer notre maillage territorial par croissance organique, tout en étant proactifs en matière de croissances externes. Grâce au soutien de notre nouveau partenaire, nous avons pour objectif d’être un acteur majeur dans la consolidation du marché qui est en train de s’opérer et de positionner Groupe DESTIA comme une marque incontournable dans la prise en charge de personnes fragiles ».

Christine Mariette, Associée d’AZULIS CAPITAL déclare : « Nous sommes très heureux d’accompagner une équipe de managers aussi complémentaires et dynamiques dans un projet ambitieux. Les perspectives du Groupe sont très favorables dans un marché en pleine mutation ».

 Pour FINANCIERE MONCEAU cette dernière opération est le symbole de l’ADN de ses associés : permettre l’éclosion de belles ETI françaises en les accompagnant dans leurs différentes phases de croissance. « Je suis particulièrement fier d’avoir accompagné les dirigeants de ce groupe dans leur parcours, partant d’une structure d’un peu moins de 10 m€ de CA en 2012 à plus de 40 m€ en l’espace de 3 ans. Je suis persuadé qu’avec leurs talents et leur vision stratégique du marché ils deviendront la référence nationale de la prise en charge de personnes fragiles » conclut Mathieu LEMESLE, associé fondateur de FINANCIERE MONCEAU.

Après le rachat en janvier dernier d’une filiale allemande de NEXANS par Groupe SIRAIL, et cette opération, FINANCIERE MONCEAU confirme son ancrage sur des opérations comprises entre 25 et 50 m€.

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Conseil M&A Vendeur : Financière Monceau
Mathieu Lemesle, Soufiane Bensouda
Avocat Corporate et fiscal Vendeur : Latournerie Wolfrom Avocatsnerie Wolfrom Avocats
Pierre Lafarge, Camille Baudin
Vendor Due Diligence Financière : KPMG
Antoine Bernabeu, Yoann Lefort, François Hiriart
Avocat Corporate et Fiscal Managers : Blackbird Associés
Didier Loiseau
Acquéreurs : Azulis Capital, Société Générale Capital Partenaires, BNP Paribas Développement, MACSF
Christine Mariette, Nicolas Cosson, Grabielle Delle Vigne
Hervé Moreau, Arthur Millery
Frédéric Connault
Roger Caniard, Olivier Benoist
Avocat Corporate, Fiscal et Sociale Acquéreur : Brunswick
Céline Leparmentier, Benoît Pardigon, Philippe Beauregard
Matthieu Bultel, François Vignalou
Due Diligence Financière Investisseur : Caelis
Olivier Bietrix, Geoffroy Joly
Conseil Stratégique Investisseur : Indefi
Julien Berger
Banques et Dette Mezzanine
LCL : Antoine Leandri
Banque Populaire Rive de Paris : Olivier Grisard

Idinvest Partners : Eric Gallerne, Nicolas Nedelec
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