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Cession d'actifs de

GALLAZZI à d'ELIOPACK

acquiert la filiale française du groupe

Gallazzi vend son activité impression/complexage à Eliopack

Le groupe italien Gallazzi (3 usines en Italie et 130M€ de CA) vient de conclure la vente de sa branche d’impression et de complexage de films à Eliopack. L’opération permet ainsi au groupe de se recentrer sur ses activités primaires (la conception et la fabrication d’emballages alimentaires, blisters pharmaceutiques, rubans adhésifs et cartes plastiques laminées). Pour autant, Gallazzi ne quitte pas le marché français : Il conserve sa filiale française Gallazzi Distribution pour assurer la commercialisation de ses produits en métropole.

Quant à Eliopack, cette imprimerie basée dans la Sarthe, elle a réalisé 13.5M€ de CA en 2011 et devrait voir son activité progresser au-delà de 18M€ de CA suite à cette acquisition. Cette opération s’inscrit dans une volonté de rééquilibrer le poids de l’industrie agro-alimentaire dans son portefeuille client, et d’évoluer sur des marchés dynamiques et résilients tels que celui de la pharma et de la cosmétique. Emmenée par son dynamique PDG, Jérôme BARDINI, la société gagne près de 3 ans sur son plan de développement et anticipe 20 M€ de CA à l’horizon 2015.

Ce rapprochement a été co-piloté par Sébastien MATHIEU (Financière Monceau) et Marc SABATE (MK Finance) les conseils de Guillaume Macé de Lépinay (Administrateur) et Antonino CRISAFULLI (Directeur Général) du groupe Gallazzi.

Conseil M&A Vendeur : Financière Monceau
Sébastien Mathieu, Mathieu Lemesle
Avocats Corporate et Fiscal Vendeur : Orsay Avocats
Samira Friggeri, Johanne Mauchand, Valérie Dixneuf, Yves Roux
Banques
Société Générale, Banque Populaire, Crédit Mutuel
Conseil M&A Acquéreur : Cabinet Christian Voisine et Associés
Christian Voisine
Avocat Corporate et Fiscal Acquéreur : Cabinet Solignac
Christian Solignac