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A l’occasion de la reprise par son management, le groupe Foliateam lève 40 millions d’euros

Foliateam à pour ambition de devenir l’un des opérateurs leaders de la collaboration et de la relation client Multi-cloud sécurisée en France

ouvre son capital et finance sa croissance auprès de

Le groupe Foliateam, acteur de référence sur le marché des télécommunications d’entreprise, réalise une levée de fonds de 40 millions d’euros auprès de Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et la filiale du Crédit du Nord, Etoile Capital. Ce tour de table est complété par un financement porté par Idinvest.  

Depuis la création de la société en 2002, Dominique Bayon, le fondateur, accompagné par Laurent Depommier-Cotton et Jean-Pierre Brier, co-fondateurs, a fait de Foliateam un acteur de référence sur le marché des télécommunications d’entreprise. Portée par un groupe d’entrepreneurs libres et solidaires et capable d’offrir aux clients une véritable alternative, l’entreprise s’est notamment construite à travers la reprise réussie de 16 entreprises au cours des 15 dernières années, pour l’essentiel en situation de difficulté ou en procédure collective.

Le plan stratégique Digital Wings achevé en 2019, fut décisif dans l’histoire de Foliateam. En 5 ans, l’entreprise a doublé de taille, pour devenir l’un des premiers opérateurs de télécommunications alternatifs français doté de ses propres infrastructures critiques, tout en préparant activement sa transmission managériale. Ce plan a été rendu possible par l’entrée au capital en minoritaires de Bpifrance et France Valley en 2015. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 4 500 clients sur 10 000 sites en France et à l’étranger, pour plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Fort de 330 salariés dont 24 managers associés, Foliateam bénéficie d’une position d’opérateur cloud BtoB de premier rang.

Dominique Bayon, de Foliateam précise : « Ce succès important, au-delà de ma vision pour l’entreprise sur le marché en forte transformation des télécommunications, est une œuvre collective portée par un grand nombre de contributeurs que je tiens à remercier vivement : mes co-fondateurs, 13 Business Angels d’origine, nos administrateurs indépendants, tous nos partenaires, clients, fournisseurs, constructeurs, éditeurs, opérateurs, banquiers et investisseurs professionnels, conseils juridiques et commissaires aux comptes, banquiers d’affaires, chacune et chacun des dirigeants, managers ou équipiers de Foliateam, ainsi que mes proches qui ont su m’accompagner dans la durée. Ce formidable collectif sera un facteur déterminant de la réussite future de Foliateam ».

Cette année 2020 a permis au groupe de managers, emmené par le nouveau directoire constitué de Bruno David (Président), Jean-Baptiste Perraudin (DG), Francis Houot (DGD) et Franck Marconnet (DGA), de construire l’ambition stratégique du groupe pour les six prochaines années baptisé le plan UP2026. Ces quatre dirigeants prennent ainsi la suite de Dominique Bayon et pourront compter sur le support des fondateurs qui restent impliqués dans l’aventure au sein du Conseil de Surveillance, présidé par Dominique Bayon.

Avec cette nouvelle levée, l’entreprise souhaite atteindre ses objectifs de croissance au travers de son plan UP2026. Le plan vise à faire croître l’entreprise à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et à devenir l’un des opérateurs leaders de la collaboration et de la relation client Multi-cloud sécurisée en France, grâce à son offre UCaaS et son expertise unique autour des plateformes Avaya, Alcatel, Mitel, Kiamo, Microsoft Teams et Zoom. UP2026 est construit autour d’un enjeu majeur : fournir aux clients un service premium et digital, se traduisant par le niveau de satisfaction client mesuré le plus élevé du marché et par le développement de Foliateam dans la cybersécurité. L’entreprise reste ouverte à d’éventuelles opportunités de croissance externe.

« Après avoir consacré mes 18 années de vie professionnelle au développement de Foliateam, je suis fier et heureux de prendre la présidence du groupe avec le directoire, nos nouveaux partenaires financiers de long terme, et l’appui des fondateurs historiques de Foliateam au sein du conseil de surveillance. Avec UP2026, nous ferons de Foliateam un opérateur innovant et attractif par son modèle social mais aussi digital et performant dans les services de cloud et de cybersécurité délivrés à nos clients » ajoute Bruno David, nouveau président du Directoire. « Les marchés dynamiques des solutions de collaboration et de relation client en cloud, les innovations de réseaux tels que le SDWAN et la cybersécurité sont de formidables opportunités de développement et d’accélération pour notre groupe et nos talents d’aujourd’hui et de demain. »

Julien Pélissier, directeur de participations de Société Générale Capital Partenaires (SGCP), déclare : « SGCP est très fier d’avoir été choisi par les actionnaires de Foliateam pour accompagner la transmission managériale au nouveau Directoire présidé par Bruno David, et le déploiement de l’ambitieux plan stratégique UP2026. Foliateam a opéré avec succès la transformation de son business model pour devenir un des leaders des intégrateurs-opérateurs cloud de télécommunications au service des PME, ETI et grands comptes. Nous aurons à cœur, avec Bpifrance et Etoile Capital, de mettre nos ressources et notre réseau au service de Foliateam pour soutenir ce nouveau projet de croissance long terme porté par la demande durable d’utilisation d’outils de communications unifiées et de collaboration. »

« Notre présence au capital de Foliateam entre pleinement dans la mission de Bpifrance d’accompagner une belle entreprise de croissance, de contribuer à la transition managériale et de l’intégrer dans nos programmes Accélérateur nationaux et régionaux. » indique Luc Doyennel, directeur d’investissement chez Bpifrance. « J’ai été témoin du passage symbolique de la PME vers l’ETI. Je suis convaincu de pouvoir assister encore à bien d’autres étapes marquantes de son développement, et de ses engagements en matière de RSE ».

Eric Gallerne, Managing Partner d’Idinvest, déclare : « nous sommes ravis que les actionnaires du groupe Foliateam aient retenu Idinvest pour apporter l’intégralité du financement dette de la transmission managériale. Accompagner la nouvelle équipe de management de Foliateam est pour nous une opportunité stimulante, et nous sommes impatients à l’idée d’accompagner la nouvelle phase de développement du groupe »

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Foliateam dans cette opération, ajoute Marc Irisson, Associé en charge de la practice TMT chez Financière Monceau CF. En dépit du contexte, nous avons reçu un accueil extrêmement favorable du marché du fait de l’excellence de l’équipe et de la qualité du projet porté par celle-ci. Le processus a très rapide entre juin et octobre 2020, et est resté extrêmement compétitif jusqu’au dernier jour. L’équipe de management a dû choisir entre deux excellentes solutions portées par des partenaires de premier plan. Cette opération est la 4ème pour nous dans les TMT en 2020, et la 5ème dans les télécoms au cours des dernières années. »

FOLIATEAM Group
Cédants : Dominique BAYON, Jean-Pierre BRIER, Laurent DEPOMMIER-COTTON, Bpifrance (Luc DOYENNEL), France Valley Digital Wings (Arnaud FILHOL, Guillaume TOUSSAINT), Business Angels
Conseil M&A : Financière Monceau CF
Marc IRISSON, Soufiane BENSOUDA, Thomas SAINT JEAN
Conseil Juridique : BH & Associés - PJM Associés
Corporate : BH & Associés : Anne GERVAIS de LAFOND, Sabrina MALLARDEAU
Fiscalité : BH & Associés : Réjane FACCHINETTI
Financement : PJM Associés : Frédéric PELTIER
Conseil Financier : ODERIS
Julien PASSERAT, Lan CHAU, Pierre BONTEMPS
Acquéreurs : Managers FOLIATEAM GROUP
Bruno DAVID, Jean-Baptiste PERRAUDIN, Franck MARCONNET, Francis HOUOT, Managers (Nicolas JACQUEY, Mickaël LAPORTE, Pierre BLONDIN, Xavier GODARD, Stéphane RALITE, Jean-Eric LOISEL, Bruno GRANGEZ, Alexandre BAYON, Yann LE GALL, Fabrice DUVAL, Isabelle THEVENEAU, Pascal BELLOC, Jean Pascal RENGNET, Ludovic FERNANDES, Matthieu GALIVEL, Adrien GOUBIES, Thierry VILATIMO, Mara ROMAGNOLO, François GRATTIER, Joël LAMYEICHE)
Investisseurs
SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES : Anne PENET-GROBON, Julien PELISSIER, Morgane PROUX, Sherzod ZUFAROV Bpifrance : Luc DOYENNEL, Hortense JACON
Etoile Capital : Marc DUSSART, Florence GUILAS, Lucas DONNE
Conseil juridique corporate et fiscalité Investisseurs : SVZ
Corporate : Pierre-Emmanuel CHEVALIER, Natacha BARATIER, Chloé METIVIER
Fiscalité : Thomas VERDEIL, Michel DAYANITHI
Conseil financiers Investisseurs : KPMG
Antoine BERNABEU, Charles-Boris PAVARD, Hadrien COCHET, Hugo MAREL
Financement : IDINVEST - Bpifrance
Unitranche : IDINVEST : Eric GALLERNE, Olivier SESBOUE, Hugo TORESSANNO

Conseil juridique Financement : NABARRO BERAUD Avocats : Magali BERAUD, Jonathan NABARRO, Marie SANTUNIONE

Ligne de financement CAPEX : Bpifrance : Souleymane N’DAYE, Vincent MEZZAROBA, Cathlyne GUIGON